存储周期拐点将至，该公司是华为存储一级经销商

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一、NAND晶圆的报价频率从此前的逐季报价，缩短至如今的逐日报价

存储厂商近期严格控制出货，下游内存模块厂几乎抢不到货，NAND晶圆的报价频率从此前的逐季报价，缩短至如今的逐日报价。

值得关注的是，在过去的3-4年间，内存行业报价模式基本稳定，合约价均以季度为单位来敲定价格，但之后行业景气急转直下，市场价格从高点下跌超过70%。在预期跌价的心态下，各家模块厂改为逐月向原厂议价。但随着原厂集体减产，NAND从8月起涨势强劲，近期每周价格都持续拉升,甚至一天出现一个新价格。

在此背景下，三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%，此举远超业界此前的预期。

随着大厂大幅减产效益浮现，看好存储价格从今年四季度到明年上半年一路上涨，明年起更会进入为期二年的存储多头格局，未来二年市场供给将吃紧并出现缺货状况。

二、存储周期拐点将至，机构认为新一轮涨价周期开启或将带来较大业绩弹性

自2021年中开始，存储芯片供给过剩，现货价格开始持续下行，目前产品价格已处于磨底阶段，继续降价去库存效果有限，在维稳价格的需求下，大厂举行减产措施以进行供给侧的改善，并牵头拉高wafer报价，目前部分细分品类价格端已初步显现成效，下半年行业有 望持续向好。存储周期拐点将至，行业底部向上趋势明确，新一轮涨价周期开启或将带来较大业绩弹性。

三、相关上市公司:银信科技、德明利

【银信科技】是华为存储的一级经销商，是华为IT (存储) 和数通安全的CSP4钻服务伙伴，合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类。

【德明利】聚焦闪存主控芯片+固件方案，构建核心技术平台,涵盖了芯片设计、固件方案与算法、产品设计与测试等。公司产品主要包括存储卡、存储盘、固态硬盘等存储模组，主要聚焦于移动存储市场。